Латвийская национальная авиакомпания airBaltic успешно выпустила облигации на 200 миллионов евро, сообщили порталу BNN на предприятии.
Облигации приобрели более ста инвесторов из 25 стран. Процентная ставка составила 6,75%. Это крупнейшая эмиссия облигаций латвийских компаний.
Облигации будут котироваться на Дублинской фондовой бирже Euronext – одной из наиболее признанных площадок для листинга облигаций в мире.
«Это историческое достижение для нашей авиакомпании – мы не только разместили крупнейшую облигацию какой-либо компании в истории Латвии, но airBaltic также стала первой авиакомпанией в Центральной и Восточной Европе, которая с размещением еврооблигаций получила доступ к международным рынкам долгового капитала», — сообщил главный исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Инвесторы ясно показали, что стратегию развития airBaltic они считают сильной. «Мы будем продолжать выполнять стратегию роста нашей авиакомпании, изложенную в бизнес-плане airBaltic Destination 2025. C выпуском облигаций мы значительно укрепим ликвидность и баланс авиакомпании, а также продолжим инвестировать в наш флот», — отметил руководитель авиакомпании.
airBaltic выбрала J.P. Morgan в качестве глобального координатора для своего облигационного предложения, и они вместе с банком SEB работали над этой сделкой. Ведущим юрисконсультом airBaltic по вопросам английского права была назначена международная юридическая фирма Dentons, тогда как Cobalt консультировал airBaltic в отношении вопросов латвийского права. Юридическими консультантами J.P. Morgan и SEB по вопросам английского права выступила юридическая фирма Linklaters.
Ожидается, что оформление покупки облигаций будет завершено 30 июля 2019 года.