В четверг, 9 февраля, Латвия эмитировала на международные финансовые рынки еврооблигации сразу двух сроков на общую сумму в 650 млн евро, обеспечив таким образом бóльшую часть запланированного на 2017 года объема займа, сообщает Государственная касса.
Впервые эмитированы еврооблигации с самым длинным сроком погашения — 30 лет и фиксированной процентной (купонной) ставкой 2,25% в год (доходность 2,33%), чтобы привлечь финансирование в объеме 500 млн евро.
В то же время были дополнительно эмитированы 10-летние облигации, которые погашаются 7 октября 2026 года, с доходностью 1,062% и фиксированной процентной (купонной) ставкой 0,375% в год. Объем привлеченных ресурсов — 150 млн евро.
Спрос на латвийские 30-летние облигации в 1,6 раза превысил предложение, а спрос на дополнительный выпуск 10-летних облигаций — в 2,8 раза.
В каждой из эмиссий ценных бумаг участвовало 50 инвесторов из разных стран, главным образом из Европы — Германии, Австрии, Великобритании и других стран.
Ведущими эмиссионными банками были Deutsche Bank, Goldman Sachs и Société Générale.
Ref:224.112.112.5662